Рынок на события прошлой недели с открытия торгов ушел в коррекцию, но уже во второй половине дня развернулся и по итогу основной торговой сессии индекс Московской биржи даже смог немного прирасти на 📈+0,25% до 3 281,63 пункта. Национальная валюта и нефть оказывают посильную поддержку рынку.

С сегодняшнего дня начался процесс обмена заблокированными активами. Почти все брокеры уже включились в этот процесс, однако уже начали приходить первые отказы в приеме заявлений от инвесторов по причине непредоставления организаторами торгов начальной цены на активы. Большинству клиентов КИТ Финанс приходят именно такие уведомления.

Акции Новатэка сегодня последний день торгуются с дивидендами. Ранее акционеры проголосовали за выплату дивидендов в размере 44,09 рубля на одну акцию. Акции за день прибавили 📈+1,4%. Текущая дивидендная доходность составляет 3,3%, поэтому большого гэпа аналитики не ждут.

ЭсЭфАй сегодня отметили, что полученные от IPO Европлана денежные средства, пойдут на новые сделки слияния и поглощения, а также не погашение долгов. Сейчас IPO находится на стадии сбора заявок, а с 29 марта компания уже должна выйти на торги на Московской бирже. Акции инвестиционного холдинга продолжили рост на 📈+3,1%.

На очередном заседании по денежно-кредитной политике Центральный банк решил оставить ключевую ставку без изменения на уровне 16%. Решение было ожидаемым и продиктовано положительной динамикой по снижению инфляции, которая по планам на 2024 год должна остаться в пределах 4-4,5%. На не изменение ключевой ставки рынок отреагировал нейтрально, но вот на корпоративных событиях со второй половины дня динамика изменилась. Индекс Московской биржи перед выходными показал коррекцию на 📉-0,40% до 3 273,49 пункта.

Главное разочарование инвесторов — это Лукойл, совет директоров которого рекомендовал выплатить дивиденды в размере 498 рублей на одну акцию. Прогноз по дивидендам был на уровне 600 рублей и на неоправдавшихся ожиданиях акции падают на 📉-0,9%, а так как компания имеет высокий удельный вес в индексе Мосбиржи, то это достаточно сильно ударило по рынку в целом. Мы с вами в очередной раз увидели, что прогнозы аналитиков имеют свойство не реализовываться, исторические дивиденды никак не отражают будущие выплаты от компании и сами дивиденды придают акциям лишнюю волатильность.

Уже завтра состоится очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке. Судя по активности рынка никакой интриги уже давно нет: аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что согласно прогнозу по средней ставке на 2024 год стоит ожидать её снижения не ранее мая-июня. Свои прогнозы ЦБ может менять столько раз в год сколько сочтет необходимым, но даже оптимистично настроенные инвесторы чуда не ждут. Индекс Московской биржи в преддверии завтрашнего заседания показывает рост на 📈+0,60% до 3 286,69 пункта.

В лидерах роста акции АФК Система 📈+3,4%. Так как новых информационных поводов не было, значит есть место инсайду по IPO. На этот год холдинг планировал массовый выход своих компаний на первичное размещение.

VK отчиталась по МСФО за 2023 год. За счет роста онлайн-рекламы выручка компании выросла на 36% год к году до 132,8 млрд. рублей. Финансовый результат у компании отрицательный, чистый убыток -34,3 млрд. рублей (убыток вырос почти в 9 раз год к году). Так как финансовый результат уже был заложен в цену акций, сегодня бумаги компании показали рост на 📈+0,5%.

Чем ближе заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, тем более напряженной становится обстановка на фондовом рынке. При этом риторика регулятора остается достаточно сдержанной, а значит снижения ключевой ставки ждать не стоит. Об этом я говорю уже несколько месяцев подряд и повторюсь снова: до мая-июня не стоит ждать послаблений. На рынке сегодня наблюдается откат индекса Московской биржи после вчерашней коррекции, который к вечеру почти нивелировался до 📈+0,07%.

Вчера вечером мы все узнали, что ПИФам дали разрешение на продажу акций стратегически важных компаний, а это более 90 различных компаний, причем компаний из индекса Московской биржи — Газпром, Алроса, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть и прочие. Мы с вами можем обратить внимание на акции Татнефти, которые после 4-х летних пиков начали движение назад. Коррекция бумаг продолжилась сегодня еще на 📉-1,2%.

Группа TCS рассматривает возможность выпуска 130 млн. дополнительных акций для увеличения уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» в рамках слияния с Росбанком. Сегодня акции ТКС торгуются хуже всех и падают на 📉-3,2%. Все выпущенные акции будут по закрытой подписке куплены Росбанком.

Без драйверов роста индекс Московской биржи наращивает темпы своей коррекции. «Помогают» ему в этом все тяжеловесы рынка, которые сегодня не пользуются интересом у инвесторов, которые в свою очередь фиксируют позиции по всем бумагам из первой десятки индекса. В итоге за день индекс теряет 📉-0,95% и опускается до отметки 3 264,97 пункта.

На фоне снижения рынка зеленым флагом нам всем машут акции ТКС Холдинга, которые в моменте показывали рост на 5,5%, но к закрытию основной торговой сессии ажиотаж немного убавился и в итоге бумаги показали рост на 📈+4,7%. Непонятно кто расшатывает это всё. Вчера акции компании показали рекордные объемы торгов и большую волатильность, которая в итоге вылилась в нулевую динамику за день. Сегодня инвесторы поддержали идею покупки, при по объему торгов бумаги остаются в лидерах с оборотом в 30,8 млрд. рублей по состоянию на 18:40.

Также ростом отметились расписки Яндекса 📈+3,1%. И также бумаги находятся в лидерах по объёмам торгов. Бумаги преодолели максимумы февраля 2022 года и даже ушли в небольшой отрыв.

Большинство акций нашего рынка сегодня торгуются в плюсе, но разнонаправленное движение «большой пятерки» продолжает негативно сказывается на его динамике. Даже несмотря на рост цены на нефть и небольшое укрепление доллара, индекс Московской биржи продолжает коррекцию, которая к закрытию торговой сессии ускорилась до 📉-0,11% и остановилась на уровне 3296,30 пункта.

Инарктика отчиталась о финансовых результатах 2023 года. Выручка компании выросла на 21% до 28,5 млрд. рублей, чистая прибыль выросла еще сильнее — на 27% до 15,5 млрд. рублей. Акции компании за день взлетели на 📈+2,4% на сильной отчетности и на потенциальных дивидендах. Аналитики прогнозируют дивиденды в этом году в размере 90-110 рублей на одну акцию. Радует, что эта компания присутствует в моем инвестиционном портфеле.

Также внушительно, но слабее ожиданий, отчитался Совкомфлот. Выручка за год по МСФО составила 2 316,5 млн. долларов, увеличившись на 42% год к году, чистая прибыль показала рост в 2,4 раза до 943,3 млн. долларов. Исходя из размера чистой прибыли прогноз по дивидендам составляет 9,5-10 рублей на одну акцию к ранее выплаченным 6,32 рублям. Эта компания также присутствует в моем портфеле, поэтому коррекция бумаг на 📉-1,8% в очередной раз заставляет задуматься об увеличении доли этой компании.

После двух сессий с коррекцией пятничная сессия закончилась неожиданным ростом рынка. Нефть оказывает благоприятное воздействие на рынок, также рынку помогает легкое ослабление рубля. В итоге пятничный рост индекса Московской биржи составил 📈+0,09%. Индекс опять преодолел уровень 3300 и закрепился на отметке 3 300,07 пункта.

Совкомбанк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год в размере 95 млрд. рублей. Активы выросли на 46% до 3,2 трлн. рублей. На 2024 год банк планирует увеличить долю постоянной прибыли и выйти на соизмеримый с 2023 годом финансовый результат. Несмотря на сильную отчетность акции банка корректируются на 📉-0,3%.

Лучше ожиданий аналитиков отчиталась об итогах за 2 полугодие 2023 года компания Русал. Выручка в сравнении с 1 полугодием выросла на 5%, но год к году снизилась на 8% до 6 268 млн. долларов. Чистый долг/EBITDA показал существенное снижение с 12,3х до 7,4х., то есть долговая нагрузка остается достаточно высокой. Акции корректируются на 📉-0,4%.

Рынок продолжил вчерашнюю коррекцию после девяти сессий роста, при этом продолжая торговаться в боковике, отмеченном в субботнем видео, то есть как бы всё идет по плану. Нефтяной и металлургический сектора активно поддерживают рынок, но даже им оказалось не по силам вытянуть его в зеленую зону. В итоге индекс Московской биржи за день теряет 📉-0,71%, опускаясь до 3 297,00 пунктов. Все трактористы обратили внимание возврат ниже уровня «три триста».

Основной ньюсмейкер дня - Тинькофф Групп, компания сегодня буквально перетащила всё внимание на себя следующим:

👉компания подвела итоги 2023 года, показав космический рост чистой прибыли в 3,9 раза до 80,9 млрд. рублей;

👉компания объявила об обратном выкупе акций в размере до 10% от уставного капитала;

👉совет директоров банка предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка;

👉торги акциями компании на Московской бирже возобновятся с 18 марта.

18 марта а акциях Тинькофф нас будет ждать ралли покруче американских горок. Думаю, что первое место по объему торгов компания займет. Пока что выход компаний на рынок после редомициляции сопровождался сильной коррекцией. Как выйдет Тинькофф мы с вами увидим уже на следующей неделе. Акции Росбанка на новости о возможном слиянии взлетели на 📈+22,1%.

Без драйверов роста рынок не захотел расти. На фоне снижения рыночной активности индекс Московской биржи начал небольшую корректировку, и не удивительно, ведь 9 торговых сессий с ростом только приближали этот не самый приятный, но закономерный процесс. Что в итоге привело к коррекции на 📉-0,36% до 3 320,68 пункта. Мой прогноз выходного дня пока что отрабатывается по полной программе.

Не думал, что это когда-то напишу, но в лидерах роста находятся акции Аэрофлота 📈+2,9%. На самом деле акции этой компании периодически попадают в топы, но их рост часто связан со спекулятивными историями. В это раз акции компании могут реально показывать направление на взлет после публикации сильной отчетности за 2023 год, в которой, я напомню, чистый убыток сократился почти в 4 раза.

Акции Яндекса треплет из стороны в сторону, как флаг на ветру. В предыдущие сессии они находились в лидерах падения, сегодня вышли в лидеры роста на 📈+2,6%. Вчера в сеть утекла информация о том, что компания может разрабатывать приложение для знакомств, от чего компания сегодня публично открестилась.

На стабильной нефти и слегка ослабевающем рубле рынок чувствует себя достаточно уверенно. Несмотря на боковой тренд и неявно выраженную тенденцию к продажам, индекс Московской биржи 9 сессию подряд остается в восходящем тренде с ростом на 📈+0,37% и новым локальным рекордом в 3 332,60 пункта. Последний раз индекс мимо данного уровня пролетал 21 февраля 2022 года.

Сбербанк отчитался о рекордных для февраля итогах работы. Чистая прибыль составила 120,4 млрд. рублей (на 4,8% больше, чем в 2023, за январь-февраль чистая прибыль выросла на 4,7%). Сегодня утром писал о том, что брокер ВТБ определил обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка в топ-10 перспективных акций 2023 года. На отчетности акции прибавляют еще 📈+0,2%, продолжая торговаться выше 300 рублей.

Акционеры группы Qiwi на внеочередном собрании не одобрили обратный выкуп акций, который планировался в рамках реструктуризации бизнеса. Предполагалось, что максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 рублей за акцию. По бумагам мы наблюдаем очередные качели: после вчерашнего бурного роста сегодня расписки просели на 📉-8,1%. Странно, что кто-то ожидал выкупа на фоне последний новостей.